智驾最舒服的十年，结束了

文｜氪研社

2026年8月25日，没有一辆新车在这一天发布，也没有哪家智驾公司放出刷屏的路测视频。

道路交通安全法修订草案提请审议。

草案第一次专门为自动驾驶汽车设置章节：没有激活自动驾驶功能，或者车辆只有辅助驾驶功能，仍按照普通汽车管理；自动驾驶功能激活后发生道路交通安全违法行为，由汽车生产企业、进口企业接受处理。

这不是一句“L3出事故以后车企全部兜底”可以概括的。交通违法处理、事故责任、民事赔偿、产品责任，仍然是不同的问题，草案也只是初次审议。

但放进中国自动驾驶过去十年的历史里，8月25日还是有些特殊。

因为这十年，整个行业一直在做同一件事。想办法从人手里拿走方向盘，车企不断扩大系统能够接管的范围，供应商不断扩大自己的装机规模。

今年以来，中国L2级组合驾驶辅助功能乘用车渗透率已经达到70.5%，首批L3级有条件自动驾驶车型也开始在特定区域上路。

走到这里，一个被行业推迟了很多年的问题终于追了上来：机器真的拿到方向盘以后，谁对它负责？

学车、狂奔、交棒

2015年前后的自动驾驶，还不是今天这门生意。

智能汽车不是主角，高速NOA、城市NOA这些词也还没有出现。彼时自动驾驶最核心的任务朴素得多：先让机器把路看明白。

早期自动驾驶是一套今天看来已经很经典的流水线。感知负责看见，定位负责确定位置，预测负责判断其他交通参与者下一步怎么走，规划和控制再决定汽车自己该怎么走。

一层接一层，问题也出在这里。自动驾驶有一个很麻烦的特点，把常见场景做到90分不算太难，决定上限的，往往是剩下那10%。

一个路口一天经过一万辆车，9999次都可能正常。真正让系统失手的，偏偏可能是抱着纸箱突然横穿马路的人，掉在高速上的轮胎，或者一辆训练数据里从未见过的异形工程车。

这些无法靠工程师坐在办公室里一条条穷举。汽车必须出去跑，跑得足够多，才可能撞见足够多的问题。

Momenta后来建立起来的“量产—数据—模型—再量产”循环，根子就在这里。更多量产车进入真实道路，把问题带回来；数据重新进入训练，模型升级，再回到下一批量产车上。

另一边，地平线解决的是更底层的问题。

越来越复杂的神经网络，总得跑在一块芯片上。而量产汽车不可能像测试车一样，在后备箱里塞几台服务器。算力、功耗、成本和车规可靠性必须同时解决。

一家公司沿着算法和数据往下扎，一家公司从芯片和计算平台往上走。

2021年之后，比赛完全变了。高速NOA开始普及，接着是城市NOA、自动泊车、记忆泊车、无图，再到端到端。

消费者开始在社交媒体上讨论哪辆车过环岛更顺，谁会不会抢道，谁更像“老司机”。自动驾驶从技术能力变成了一种消费体验。

车企也由此接管了行业节奏。但技术公司可以接受半年解决一个难题，车企不行。新车一年一改款，竞品刚刚上线城市NOA，自己的版本最好下个季度就能追上。原来的技术竞赛，就这样被拉进了一场量产竞赛。

中国智驾行业最著名的一批词，大多诞生在这个阶段。L2后面出现了L2+，再往上还有L2++；辅助驾驶变成“高阶智驾”，再后来是“全国都能开”“有路就能开”“车位到车位”。

这些说法不全是严格意义上的技术分级，但它们适合卖车。

中国智能驾驶最热闹的几年，出现了一种奇特的双轨制。说明书越来越谨慎，发布会越来越大胆。法务反复提醒人仍然是驾驶者，营销则让人相信，车已经快要自己开了。

两边能够共存，是因为L2一直留下了一道最后的防线，人。无论系统做了多少事情，只要驾驶员仍被要求监督驾驶，算法就可以在责任真正转移以前，不断往前探。

这给了中国自动驾驶极其宝贵的几年。功能迅速增加，装机迅速扩大，数据迅速积累。同时，技术路线也被量产逼着换了几次。

也正是在这几年，地平线和Momenta各自跑出了自己的规模。

7月8日，Momenta在港交所挂牌，募资约68亿港元。上市前夕，公司宣布量产系统搭载量突破100万辆，覆盖100多款量产车型、210多个定点项目。

地平线的规模更大。目前征程系列计算方案累计出货已经超过1500万套，定点车型超过400款。

这就是资本市场过去十年最喜欢的故事。汽车供应链第一次出现了一批能够真正讲“软件复用”和“边际成本下降”的核心公司。

前十年最舒服的故事，也由此形成。

规模有了另一面

L3最容易被误解成L2后面多了一个数字，实际完全不是。消费者有时候很难理解这一点。

一套足够好的L2系统，体验完全可能比刚刚获批的L3更强。它能开的城市更多，道路更多，甚至可以从一个停车位一路开到另一个停车位。

区别不在于谁更像老司机，而在于谁是驾驶者。

L2再聪明，驾驶员仍然承担持续监督义务。L3进入设计运行域以后，系统开始持续执行全部动态驾驶任务。

消费者既然可以把那一段驾驶真正交出去，企业就不能到了事故发生时，用一句“驾驶员本应注意道路”把人重新推回最前面。

所以L3真正跨过去的，不是一道算法线，是驾驶权。这也解释了为什么真正的L3反而看起来更克制。

奔驰DRIVE PILOT获准在德国高速公路特定条件下以最高95公里/小时运行，并没有把L3做成一个“哪里都能开”的按钮。

因为到了这个阶段，ODD——设计运行域——已经不只是一张能力清单，也是一张责任清单。

雨多大还能开，施工路段什么时候退出，逆光到什么程度必须交还驾驶权，每增加一个场景，坐在桌边的就不再只有算法团队。质量、法规、法务、保险都会进来。

L2时代的问题是“这个功能能不能放”。L3时代还得再问一句，“放出去以后，谁敢签字。”

8月25日的草案，把这层变化第一次推到了法律前面。对地平线、Momenta这样的供应商来说，麻烦也从这里开始。

事故调查不可能停在主机厂。车企如果需要证明问题和自动驾驶系统无关，第一件事就是沿着软件版本、数据日志和技术接口往下查。

自然，责任会通过另一种方式来到供应商门口。采购合同、产品质量调查、事故技术鉴定、召回和主机厂追偿。

这对Momenta尤其敏感，它离最终驾驶行为足够近。一辆车为什么选择加速、变道、刹车，背后很可能直接运行着Momenta的感知、预测和规划能力。

L2时代，主机厂最关心的是这套算法开得顺不顺、接管率高不高。到了L3，它还必须能够被验证、被追溯，事故之后能够把某一个版本、某一次决策完整还原出来。

这不是一个抽象的问题。Momenta最近的动作其实已经在说明变化。3月，公司把自动驾驶安全机制相关关键中间件全部做到ISO 26262 ASIL D认证；7月底又获得德国KBA全境城市道路L4测试许可。8月19日，Momenta与XHEART、QNX发布新的量产级自动驾驶平台，同样把ISO 26262 ASIL D和欧洲法规适配放到了核心位置。

这些看起来是Momenta全球化和L3/L4扩张的好消息。但也揭示了另一面，Momenta前十年最重要的资产是数据飞轮，这个飞轮旁边开始长出一套越来越重的安全成本。

每多进入一个国家、一个品牌、一类高等级自动驾驶场景，除了增加数据和收入，还要增加法规适配、功能安全、软件版本管理、长期验证和事故追溯。

资本市场过去熟悉的那套模型也要开始变化，以后财务模型里还可能出现另一批数字，安全研发、合规认证、长期软件维护、事故调查、保险和潜在追偿。软件公司的边际成本故事，会被汽车工业一点点拉回来。

地平线面临另一种麻烦。它不像Momenta那么靠近最后一个驾驶动作，但它的位置更底层，覆盖也更广。

芯片、算法、工具链和基础模型越来越深地进入整车厂开发体系。进入L3以后，主机厂对“可控”的要求反而只会更高。

大众与地平线今年7月宣布深化合作，就是一个很典型的变化。通过双方合资公司酷睿程，大众将基于地平线AI基座大模型、C7H芯片和GAIA世界模型数据平台，采用白盒授权模式继续自主开发面向中国市场的AI驾驶方案，并直接面向L3和L4。

这意味着，越往高等级自动驾驶走，车企反而越希望把它拆开，也越不愿意把最终控制权完全交给地平线。

这会带来大量过去不直接创造收入，却又绕不开的工作：版本冻结、安全Case、数据归档、功能审计、重新验证。

智驾供应商过去比的是算法更强、芯片更便宜、功能更多。下一阶段，还要比谁能承受汽车工业那套漫长、昂贵而繁琐的安全体系。

这不是简单的利空。事实上，门槛越高，小供应商越难留下，地平线和Momenta这样的头部公司反而可能获得更多市场。

真正变差的，是规模和成本之间原本过于漂亮的关系。

前十年，规模几乎只有好处。Momenta搭载量从十万辆走到一百万辆，意味着更多数据回到模型；地平线进入越来越多品牌，意味着芯片和算法的研发投入被更多车型摊薄。