周末！大事件！！

　　（来源：淘沙博士 发财老博士）

　　这个周末，又是一堆劲爆大事件。

　　“青瓦台协议”终于达成，美韩签署全方位AI合作协议，总金额高达9500亿美元。

　　具体来讲：

　　1. 由SK电信出钱，购买英伟达的Vera Rubin芯片，以及海力士的HBM内存，建设英伟达AI工厂，规模达2GW，首个项目明年上线。

　　此外，英伟达与海力士建立长期合作关系，共同研发下一代AI内存技术。

　　以上各项，总金额高达7500亿美元。

　　2. 三星电子与博通签署2000亿美元协议，合作开发先进内存，期限5年。

　　3. Anthropic与三星、海力士达成供应协议。

　　4. 英伟达与现代集团联合开发自动驾驶汽车。

　　5. 美韩企业建立战略联盟，涉及长期合同和大规模交易。

　　总之，韩国将会向美国输血：用从美国挣来的钱，反哺美国，并通过长协机制，限制HBM的价格上限，维护AI生态良性发展。

　　这相当于全球又多了一个AI玩家：韩国既扮演卖方，又扮演买方，关键是买方这个角色，可以让硅基消费形成一个现金流闭环。

　　美国一直是全球最大的AI投资人，之前单方面出血，谷歌现金流转负，从而引发了市场对支出持续性的质疑。

　　光拉不吃，这玩意搁谁也遭不住，好汉禁不住三泡稀嘛～

　　而韩国，作为全球第二大AI受益方，之前是光吃不拉，像个黑洞一般，吞噬着美国的投资。

　　现在是又吃又拉，美国见着更多的回头钱，这现金流，不一下子就活了吗？

　　关键是三星海力士，与美企签订长期协议，这样其收入有保证，美国拿货有保障，价格上限还能稳定市场预期，三赢。

　　综上：

　　韩国多花钱 = 美国多挣钱 = 美国有了钱 = 美国多花钱 = 韩国多挣钱。

　　所以，韩国多花钱 = 韩国多挣钱，完美～

　　有人说这不就是OpenAI-英伟达-甲骨文“资本蜈蚣”的翻版吗？左手倒右手，没啥卵用。

　　没错，但消费的本质，不就是钱从你兜里，流向我兜里，再流向他兜里，再流向你兜里吗？

　　货币一定要流动起来，经济才有活力，如果全淤在一个地方，那谁都消耗不起。

　　世界AI盈利一哥和二哥联起手来，总比单吃美国这一个大户，要可持续得多。

　　此举有助于缓解市场的担忧，总体利大于弊。

　　另外一件大事，英特尔与蓝思科技就TGV玻璃基板加工，签订合作备忘录，跟康宁和京东方那个类似。

　　此外，宁德宣布大举回购200-400亿元公司股票，用于注销并减少注册资本，回购上限不超过573元/股，比现价高49.6%。

　　回购金额创A股历史纪录，注销而非持有，可以增厚股东权益，绝对算一个大利好。

　　除宁德外，还有18家公司，宣布了回购或增持计划，说明大股东认为股价被低估。

　　总而言之，目前救市已经进行到汪汪队入场、大量公司回购、抓人这一步了，我觉得这里就是底部区域，反正汪汪队不可能干亏本买卖。

　　在底部区域，不必悲观，无需恐慌，应放眼未来，积极布局。